2023年度项目（政策）支出绩效自评报告

（主管部门自评）

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．东区工商联的职能：东区工商业联合会是东区区委领导的由工商界组成的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，政府管理非公有制终济的助手。

2. 项目立项、资金申报的依据：关于印发《四川省促进工商联所属商会改革和发展实施方案》的通知 川委厅[2019]37号；关于印发《攀枝花市东区工商业联合会（商会）机构改革方案》的通知（攀东委[2002]8 号）

3. 资金分配的原则及考虑因素：维权律师服务费用，聘请律师1名，需支付律师劳务费预计10000元。工商界人士、友好商会联谊会费用，预计参会人员100人左右，需会务费、座牌费、租车费、资料费等15000元。会员培训费用，请知名教授讲课，需授课人员授课费、会务费、资料费、租车费、伙食补助等15000元。优秀会员表彰会费用，预计座谈人员100人左右，会务费、伙食补助等10000元。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容。通过培训活动，引导广大非公经济人士加强党的政策理论学习，提高广大非公经济人士企业管理水平和对党的政策的理解能力；聘请律师对我区的工商会员进行法律咨询和帮助，使会员企事业能控制潜在的法律风险；开展周围区县以及其他地区工商联的友好联谊交流活动；开展民营企业家座谈会及表彰会，加强政企之间的沟通交流，为辖区民营企业提供一个反映呼声和诉求的平台，全力帮助辖区民营企业纾困解难。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。对我区工商会员进行法律咨询服务，使会员企业能控制潜在法律风险。通过座谈、联谊等方式加强会员之间和区外友好商会的信息交流。表彰等方式鼓励会员为我区经济和社会多做贡献。服务非公经济对象覆盖率≥40%，时效指标为2023年，成本指标为5万元，社会效益指标为帮助反映问题率≥70%，满意度指标为非公经济人士满意度≥90%。

3. 申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1.自评步骤：首先，明确评估目标；其次，收集与项目资金相关的所有信息，包括项目的预算、实际支出、收入等；再整理和分析数据，对收集到的数据进行整理，确保数据的准确性和完整性，后进行分析，对比预算和实际支出，了解项目的成本状况和资金使用情况。基于以上分析，制定资金计划，包括资金来源、使用、调配和风险管理等。确保资金计划与实际项目计划相匹配。

2.自评方法：资料分析法。以提供资料为基础，以职能部门设置情况为依据，将相关资料按照“制度”、“流程”、“信息系统”、“控制文档”和“其他”进行分类并进行分析。访谈法。访谈人事与财务科及其他科室关键岗位人员，以获取、核实、印证项目（政策）支出绩效相关信息。问题清单法。列出单位项目（政策）支出绩效单位层面、业务层面的差异及问题，对发现的问题进行逐一改善。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

东区工商联2023年项目资金是通过本单位在年初时向财政局申报，并由区财政按规定批复下达的经费。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。该项目属区级预算项目经费

2．资金到位。已全部到位。

3．资金使用。单位根据工作情况列支费用，该项目资金财政已在2023年内使用。资金的支付范围、支付标准、支付依据等是合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

有健全的财务制度，项目预算、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，在具体支付时，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

一是规章制度建立健全，制度执行严格合规，会计核算符合相关规定。二是严格按照有关规定，加强对财政各项资金的监督管理，确保资金及时、足额到位，专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，未出现截留和挤占挪作他用现象。三是按规定对财政拨付的专项资金进行自检自查，做好资金的项目和资金使用效益管理工作，充分发挥各项资金的使用效益，财政各项专项工作按时高质量完成。

（一）项目组织架构及实施流程。项目主要内容包括培训活动；聘请律师进行法律咨询；开展周围区县以及其他地区工商联的友好联谊交流活动；开展民营企业家座谈会及表彰会。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.数量指标：开展工商界人士座谈会、表彰会、友好商会联谊、会员培训、律师咨询服务等活动产生的费用，基本达到预期指标。

2.质量指标：通过项目资金的实施，提高工商联服务全区民营企业经济发展水平，基本达到预期指标。

3.时效指标：项目实施时间为2023年1月至12月。

4.成本指标：预算指标为5万元，实际支出2.9万元，但区工商联在本级资金的支持下取得了较好的社会效益，根据年初预算年度目标，年度目标基本完成，满意度指标达到了预期目标。

5.违规记录：无。

（二）项目效益情况。

1.经济效益指标：坚持竭诚服务为导向，通过专题走访调研，搭建了经贸合作、融资服务、政企交流平台，充分发挥桥梁纽带作用，依托商会组织平台充分调动辖区内非公经济人士的参与力度，同频共振参与工作，引导民营企业开拓市场，力促民营企业健康发展。基本达到预期指标。

2.社会效益指标：专题培训、专题活动的开展，培训受众人数、活动开展效果都达到了预期目标，参与者都表示有收获，提升了工商联形象。

3.可持续影响指标：各项工商联（商会）、会员活动的开展，为会员联系联谊建立了很好的平台，凝聚了本地非公经济人士的人心，增强了会员抱团取暖意识。基本达到预期指标。

4.服务对象满意度指标：服务对象和主管部门满意度大于98%。

五、评价结论及建议

(一）评价结论。我单位整体上完成了年初设定的绩效目标相关工作，保障了本单位相关业务工作的正常运转，促进了我区民营企业健康发展，充分发挥了财政资金的社会效益和可持续影响效益。

（二）存在问题。内部控制管理还需进一步加强，绩效目标编制要素及绩效指标细化量化不完整。

（三）改进建议。加强项目实施过程管理和中期管理；合理制定项目实施计划，质量指标设置，使项目达到预期目标；健全财务管理制度，确定资金支出结构，规范资金的使用比例，做到专款专用，对资金使用的合规性与使用进度进行有效监控。预算绩效评价人员业务有待提高，对绩效管理的理解还需进一步增强。

 

 

攀枝花市东区工商业联合会

2024年6月24日

 

附件：12023年度项目（政策）支出绩效自评报告（项目单位自评）.docx